Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невообразимым испытанием. Магия перенесла их в зловещее облачное царство, где они стали игрушками для жестоких божеств. Над ними нависли тени огромных драконов, наблюдающих за каждым движением. Власть в этом мире захватила коварная чародейка Лю Ли, чья сила позволяет призывать исполинских каменных демонов, стирающих с земли целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам пришел Царь Обезьян, открывший путь к спасению. Однако Лю Ли, узнав о его вмешательстве, не стала медлить. За ним был послан её верный и грозный воин Ян Цзянь, чья задача — остановить любого, кто посмеет бросить ей вызов.
