В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но все это заканчивается настоящей кровавой бойней.
В закусочной сидит пятнадцатилетняя Макс, она увлекается фокусами. Джестер выбирает ее новой целью. Он молча подсаживается к ее столику и предлагает показать карточный трюк. Но девушка разгадывает его схему и демонстрирует ему свой собственный фокус. Удивительно, но Джестер просто уходит, оставив Макс невредимой. Однако их встреча оказалась не последней.
