1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо.
На следующий день к ним пришел местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями и суевериями, которые бытуют в этих краях.