Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Силы тьмы не оставляют попыток, находя новые лазейки. Теперь они проникают в наш мир, вселяясь в обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.